Выпуск облигаций

Ак Барс Банк предлагает эффективный инструмент привлечения денежных средств — услугу выпуска корпоративных облигаций.

Выступая в качестве генерального агента эмитента, Банк способен оказать полный комплекс услуг по организации эмиссии облигаций:

Роль
Функции
Организатор
  • Определение потребности в финансировании элемента.
  • Анализ кредитного риска и оценка стоимости состояния рынка.
  • Определение структуры выпуска.
  • Бридж — финансирование.
  • Консультирование при подготовке документов на государственную регистрацию.
  • Подготовка необходимой инфраструктуры (ММВБ, НРД и т.д.).
Андеррайтер
  • Организация синдиката со-андеррайтеров.
  • Проведение презентаций (Road Show).
  • Работа с инвесторами.
  • Размещение (ММВБ, внебиржевой рынок).
Маркет-мейкер
  • Формирование и поддержка вторичного рынка облигаций.
  • Агент эмитента по исполнению оферт.
Роль
Функции
  • Отсутствие влияния на структуру акционерного капитала.
  • Более выгодные условия и большие объемы финансирования.
  • Сравнительно низкая стоимость привлечения денежных средств.
  • Возможность управления ценой заимствования.
  • Беззалоговость заимствований.
  • Использование облигаций в качестве расчетного инструмента.
  • Независимость от кредиторов.
Минимальные требования, предъявляемые клиентам Ак Барс Банком, для реализации выпуска облигационного займа:
Размер годовой выручки
Не менее 2,5-3 млрд. ₽
Собственный капитал
Не менее 60% от объема планируемого займа и не менее 400 млн. ₽
Показатели размера долговой нагрузки
Собственный капитал менее 1,5
Прибыльность
Компания должна показывать прибыль на протяжении последних хотя бы 2-х лет
Перспективность бизнеса клиента
У бизнеса потенциального клиента должны быть хорошие среднесрочные перспективы
Информационная открытость
Клиент должен иметь четкие цели по использованию привлеченного займа, быть готовым к раскрытию информации о своей деятельности
  • Финансовая отчетность организации за последний отчетный период, а также за 3 последних завершенных финансовых года.
  • Учредительные документы организации.
  • План стратегического развития организации.

Выпуск облигаций занимает от 9 до 12 недель.