Выпуск облигаций

Ак Барс Банк предлагает эффективный инструмент привлечения денежных средств — услугу выпуска корпоративных облигаций.

Выступая в качестве генерального агента эмитента, Банк способен оказать полный комплекс услуг по организации эмиссии облигаций:

Роль	Функции
Организатор	Определение потребности в финансировании элемента. Анализ кредитного риска и оценка стоимости состояния рынка. Определение структуры выпуска. Бридж — финансирование. Консультирование при подготовке документов на государственную регистрацию. Подготовка необходимой инфраструктуры (ММВБ, НРД и т.д.).
Андеррайтер	Организация синдиката со-андеррайтеров. Проведение презентаций (Road Show). Работа с инвесторами. Размещение (ММВБ, внебиржевой рынок).
Маркет-мейкер	Формирование и поддержка вторичного рынка облигаций. Агент эмитента по исполнению оферт.

Роль	Функции

Минимальные требования, предъявляемые клиентам Ак Барс Банком, для реализации выпуска облигационного займа:

Размер годовой выручки

Не менее 2,5-3 млрд. ₽

Собственный капитал

Не менее 60% от объема планируемого займа и не менее 400 млн. ₽

Показатели размера долговой нагрузки

Собственный капитал менее 1,5

Прибыльность

Компания должна показывать прибыль на протяжении последних хотя бы 2-х лет

Перспективность бизнеса клиента

У бизнеса потенциального клиента должны быть хорошие среднесрочные перспективы

Информационная открытость

Клиент должен иметь четкие цели по использованию привлеченного займа, быть готовым к раскрытию информации о своей деятельности

Финансовая отчетность организации за последний отчетный период, а также за 3 последних завершенных финансовых года.
Учредительные документы организации.
План стратегического развития организации.

Выпуск облигаций занимает от 9 до 12 недель.