Выпуск облигаций
«АК БАРС» Банк предлагает эффективный инструмент привлечения денежных средств — услугу выпуска корпоративных облигаций.
Выступая в качестве генерального агента эмитента, Банк способен оказать полный комплекс услуг по организации эмиссии облигаций:
- Организатор
- Определение потребности в финансировании элемента ;
- Анализ кредитного риска и оценка стоимости состояния рынка;
- Определение структуры выпуска;
- Бридж - финансирование;
- консультирование при подготовке документов на государственную регистрацию;
- подготовка необходимой инфраструктуры (ММВБ, НРД и т.д.).
- Андеррайтер
- организация синдиката со-андеррайтеров;
- проведение презентаций (Road Show);
- работа с инвесторами;
- размещение (ММВБ, внебиржевой рынок).
- Маркет-мейкер
- формирование и поддержка вторичного рынка облигаций;
- агент эмитента по исполнению оферт.
Использование услуг генерального агента позволяет значительно снизить агентские расходы эмитента и удешевить стоимость заимствования.
