Выпуск облигаций
«АК БАРС» Банк предлагает эффективный инструмент привлечения денежных средств — услугу выпуска корпоративных облигаций.

Выступая в качестве генерального агента эмитента, Банк способен оказать полный комплекс услуг по организации эмиссии облигаций:

Роль
Функции
Организатор
  • Определение потребности в финансировании элемента ;
  • Анализ кредитного риска и оценка стоимости состояния рынка;
  • Определение структуры выпуска;
  • Бридж — финансирование;
  • консультирование при подготовке документов на государственную регистрацию;
  • подготовка необходимой инфраструктуры (ММВБ, НРД и т.д.).
Андеррайтер
  • организация синдиката со-андеррайтеров;
  • проведение презентаций (Road Show);
  • работа с инвесторами;
  • размещение (ММВБ, внебиржевой рынок).
Маркет-мейкер
  • формирование и поддержка вторичного рынка облигаций;
  • агент эмитента по исполнению оферт.
Роль
Функции
  • отсутствие влияния на структуру акционерного капитала;
  • более выгодные условия и большие объемы финансирования;
  • сравнительно низкая стоимость привлечения денежных средств;
  • возможность управления ценой заимствования;
  • беззалоговость заимствований;
  • использование облигаций в качестве расчетного инструмента;
  • независимость от кредиторов;
Минимальные требования, предъявляемые клиентам «АК БАРС» Банком, для реализации выпуска облигационного займа:
Размер годовой выручки
Combined ShapeCreated with Sketch.
Не менее 2,5 - 3 млрд. ₽
Собственный капитал
Combined ShapeCreated with Sketch.
Не менее 60% от объема планируемого займа и не менее 400 млн. ₽
Показатели размера долговой нагрузки
Combined ShapeCreated with Sketch.
Собственный капитал менее 1,5
Прибыльность
Компания должна показывать прибыль на протяжении последних хотя бы 2-х лет
Перспективность бизнеса клиента
У бизнеса потенциального клиента должны быть хорошие среднесрочные перспективы
Информационная открытость
Клиент должен иметь четкие цели по использованию привлеченного займа, быть готовым к раскрытию информации о своей деятельности
  • Финансовая отчетность организации за последний отчетный период, а также за 3 последних завершенных финансовых года.
  • Учредительные документы организации.
  • План стратегического развития организации.
Выпуск облигаций занимает от 9 до 12 недель.