ОАО «АК БАРС» БАНК успешно закрыл сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля.

22.12.2014

19 декабря 2014 года ОАО «АК БАРС» БАНК успешно закрыл сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигаций с ипотечным покрытием общим объемом в 2,5 млрд. рублей в рамках Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг.

В ходе сделки были размещены три класса ипотечных облигаций («А», «Б» и «М»). Величина транша класса «А» составляет 1,4 млрд рублей, «Б» - 696,7 млн рублей и «М» - 412,9 млн рублей. Ставка купона по облигациям класса «А» была установлена на уровне 9%, по классу «Б» - 3%. Объём старших траншей составил 83,5% выпуска.

Дата полного погашения всех классов облигаций - 10.05.2047 г. Облигациям классов «А» и «Б» присвоен рейтинг Ваа3(sf) от международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

Организатором сделки выступил «ВТБ Капитал», андеррайтером – «ВЭБ Капитал», резервным сервисером АИЖК, специализированным депозитарием – ВТБ Специализированный Депозитарий.

Радик Ильдусович Саляхутдинов, Заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» БАНК, отметил: «ОАО «АК БАРС» БАНК успешно осуществил пилотный проект по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов. Слаженная работа коллектива Банка, высокое качество кредитного портфеля, профессионализм партнёров по сделке выступили катализаторами привлечения денежных средств с новых для нас рынков капитала в условиях достаточно сложной экономической конъюнктуры. Мы надеемся, приобретённый опыт поможет нам и в будущем активно реализовывать планы по секьюритизации.»

Андрей Юрьевич Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал так прокомментировал сделку: «Успешное завершение сделки АК БАРС Банка наглядно показало, что секьюритизация может быть эффективным механизмом фондирования ипотеки не только в периоды экономического роста, но и во время стагнации. В той непростой экономической ситуации, которая сложилась сегодня, поддержка государственных корпораций развития, таких как Внешэкономбанк, является необходимым условием дальнейшего развития рынка ипотечного кредитования в России.»

Все новости
Нажимая на кнопку «Подписаться», я подтверждаю, что ознакомлен и согласен
Читайте также
14.10.2019
Ак Барс Банк и сервис заказа поездок «Везет» проводят совместную акцию и начисляют дополнительный кэшбэк держателям карт Ак Барс Generation
11.10.2019
Ак Барс Банк станет вендором Единой биометрической системы, оператором и разработчиком которой является ПАО «Ростелеком», а также первым банком, где будет применен расширенный набор сервисов биометрии