«АК БАРС» Банк успешно закрыл книгу заявок
14.11.2012

9 ноября 2012 года «АК БАРС» Банк закрыл книгу заявок в процессе подготовки к выпуску еврооблигаций в объеме 500 000 000 долларов США со ставкой 8.75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году.

Организаторами выпуска выступили Credit Suisse и ВТБ Капитал. Эмиссия облигаций осуществляется АК БАРС Люксембург С.А. в рамках Программы по выпуску нот участия в займе на сумму 1 500 000 000 долларов США.

Ранее Банк провел встречи с инвесторами в Европе и Азии по возможному размещению еврооблигаций. Road show проходило в Гонконге и Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне.

По итогам успешно проведенной маркетинговой кампании удалось создать высокий спрос со стороны международных европейских и азиатских инвесторов, превысив планируемый объем заявок. По результатам букбилдинга размещение осуществляется по ставке ниже минимально планируемого диапазона (8.75% годовых), собрано более 100 заявок на сумму более 750 000 000 долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников из Европы и Азии.

Высокий спрос в условиях волатильности рынка подтвердил репутацию Банка как надежного заемщика среди международных инвесторов.

Привлекаемые средства Банк планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.

Все новости
Нажимая на кнопку «Подписаться», я подтверждаю, что ознакомлен и согласен
Читайте также
19.07.2019
В Саратове по адресу ул. Чапаева д. 52 открылся новый операционный офис Ак Барс Банка «Саратовский № 3»
18.07.2019
Ак Барс Банк выступил официальным банком чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 в Казани