8-800-2005-303 Бесплатно по России +7 (843) 2-303-303 Для звонков из-за границы Оценить качество обслуживания Обратная связь
Закрыть всплывающее окно
Казань Офисы, банкоматы и инфокиоски
 8-800-2005-303 Бесплатно по России
+7-843-2-303-303 Для звонков из-за границы
Связаться с нами
Eng
     
«АК БАРС Online»
Мобильный банк
Офисы
Банкоматы
Перевод с карты на карту
Открыть брокерский счёт

Размещение биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-03

22 Августа 2013

22 августа 2013 г. состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-03 объемом 5 млрд. руб. со сроком обращения 3 года на ЗАО «ФБ ММВБ». Эмитенту присвоены рейтинги: Fitch Ratings «BВ-», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B2», прогноз «Стабильный».

Общий объем спроса на облигации превысил предложение в 3 раза и составил 15 млрд. рублей.

Организаторами выпуска выступили «АК БАРС» Банк, Банк «ОТКРЫТИЕ»/НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк и БК «РЕГИОН». Функцию технического андеррайтера Эмитент осуществил самостоятельно

Процентная ставка первых трех полугодовых купонов была определена Эмитентом в размере 8,85% годовых, что соответствует доходности 9,05% годовых. Выпуском предусмотрена оферта по требованию владельцев облигаций через полтора года с даты начала размещения.

В состав диверсифицированной базы инвесторов вошли банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.

Размещенный выпуск облигаций отвечает критериям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список и котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

«АК БАРС» Банк является активным участником рынка облигаций. В настоящий момент у Банка в обращении находятся три выпуска облигаций общим объемом 15 млрд. рублей и два выпуска еврооблигаций общим объемом 1,1 млрд. долл. США.  

вернуться к списку новостей

Уточните причину:


Отменить

Была ли полезна информация на странице?