8-800-2005-303 Бесплатно по России +7 (843) 2-303-303 Для звонков из-за границы Оценить качество обслуживания Обратная связь
Закрыть всплывающее окно
Казань Офисы, банкоматы и инфокиоски
 8-800-2005-303 Бесплатно по России
+7-843-2-303-303 Для звонков из-за границы
Связаться с нами
Eng
«АК БАРС Online»
Мобильный банк
Офисы
Банкоматы
Перевод с карты на карту
Открыть брокерский счёт

«АК БАРС» Банк успешно закрыл книгу заявок

14 Ноября 2012

9 ноября 2012 года «АК БАРС» Банк закрыл книгу заявок в процессе подготовки к выпуску еврооблигаций в объеме 500 000 000 долларов США со ставкой 8.75 процентов годовых и сроком погашения в 2015 году.

Организаторами выпуска выступили Credit Suisse и ВТБ Капитал. Эмиссия облигаций осуществляется АК БАРС Люксембург С.А. в рамках Программы по выпуску нот участия в займе на сумму 1 500 000 000 долларов США.

Ранее Банк провел встречи с инвесторами в Европе и Азии по возможному размещению еврооблигаций. Road show проходило в Гонконге и Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне.

По итогам успешно проведенной маркетинговой кампании удалось создать высокий спрос со стороны международных европейских и азиатских инвесторов, превысив планируемый объем заявок. По результатам букбилдинга размещение осуществляется по ставке ниже минимально планируемого диапазона (8.75% годовых), собрано более 100 заявок на сумму более 750 000 000 долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников из Европы и Азии.

Высокий спрос в условиях волатильности рынка подтвердил репутацию Банка как надежного заемщика среди международных инвесторов.

Привлекаемые средства Банк планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.

вернуться к списку новостей

Уточните причину:


Отменить

Была ли полезна информация на странице?